Как работать с почтой в CRM Битрикс24?

Почта в CRM Битрикс24 позволяет вести переписку с клиентами прямо из карточек сделок, лидов или контактов. Это помогает централизовать коммуникации и не терять важную информацию.

Для использования почты в CRM необходимо предварительно подключить почтовый ящик к Битрикс24. После этого вы сможете отправлять и получать письма, а также просматривать всю переписку в контексте конкретного клиента или сделки.

1. Подключите почтовый ящик в разделе "Почта" или через "Контакт-центр".
2. Перейдите в карточку лида, сделки или контакта в CRM.
3. Нажмите на вкладку "Почта" или кнопку "Написать письмо".
4. Выберите нужный почтовый ящик, если у вас их несколько.
5. Напишите текст письма и прикрепите файлы при необходимости.
6. Нажмите "Отправить".

Что это даёт:
* Вся переписка с клиентом хранится в одном месте.
* Удобный доступ к истории общения для всех сотрудников.
* Автоматическое прикрепление писем к элементам CRM.
* Повышение прозрачности и эффективности работы с клиентами.

Мы поможем провести аудит вашей CRM, создать автоматизации с почтой и внедрить нужные улучшения. Обращайтесь в MAX 📞 или Telegram: +7 966 5 000 671