Почта в CRM Битрикс24 позволяет вести переписку с клиентами прямо из карточек сделок, лидов или контактов. Это помогает централизовать коммуникации и не терять важную информацию.
Для использования почты в CRM необходимо предварительно подключить почтовый ящик к Битрикс24. После этого вы сможете отправлять и получать письма, а также просматривать всю переписку в контексте конкретного клиента или сделки.
1. Подключите почтовый ящик в разделе "Почта" или через "Контакт-центр". 2. Перейдите в карточку лида, сделки или контакта в CRM. 3. Нажмите на вкладку "Почта" или кнопку "Написать письмо". 4. Выберите нужный почтовый ящик, если у вас их несколько. 5. Напишите текст письма и прикрепите файлы при необходимости. 6. Нажмите "Отправить".
Что это даёт: * Вся переписка с клиентом хранится в одном месте. * Удобный доступ к истории общения для всех сотрудников. * Автоматическое прикрепление писем к элементам CRM. * Повышение прозрачности и эффективности работы с клиентами.
Мы поможем провести аудит вашей CRM, создать автоматизации с почтой и внедрить нужные улучшения. Обращайтесь в MAX 📞 или Telegram: +7 966 5 000 671