Финансовый рейтинг в Битрикс24 позволяет определить клиентов, которые формируют наибольшую долю выручки за выбранный период. Этот инструмент помогает анализировать ценность контактов и компаний, выявлять ключевых партнёров и выстраивать персонализированную работу с теми, кто приносит бизнесу максимальную прибыль.
Финансовый рейтинг полезен для формирования программ лояльности, адаптации стратегии продаж и подготовки целевых предложений для клиентов с высокой денежной активностью.
Что такое Финансовый рейтинг и какие данные он показывает
В рейтинг автоматически включаются контакты и компании, которые имеют самые крупные суммы выигранных сделок за отчётный период. Отчёт наглядно отражает:
1. Название клиента
Отображает контакт или компанию, участвующую в рейтинге.
2. Всего сделок
Количество всех созданных сделок с данным клиентом.
3. Выигранных сделок
Количество успешно завершённых сделок, которые принесли фактическую выручку.
4. Сумма выигранных сделок
Общая стоимость завершённых продаж, являющаяся основой рейтинга.
5. Конверсия
Процент успешных сделок от общего количества.
Позволяет оценить эффективность взаимодействия с клиентом.
Эти показатели помогают определить клиентов с высокой ценностью, стабильной активностью и значительным вкладом в финансовые показатели компании.
Как открыть и использовать Финансовый рейтинг в Битрикс24
1. Перейдите в CRM
Откройте основной раздел CRM на вашем портале.
2. Откройте отчёты
Выберите пункт меню «Отчёты», где доступны аналитику и визуализация данных.
3. Найдите отчёт «Финансовый рейтинг»
Он расположен в категории отчётов по продажам и показывает распределение клиентов по выручке.
После открытия будет доступна таблица с рейтингом клиентов, показателями сделок и общей суммой дохода.
Дополнительная аналитика: сравнение периодов
Финансовый рейтинг также отображает динамику изменений.
Колонки «Выигранных» и «Сумма» могут показывать:
Динамика позволяет своевременно корректировать стратегию: усилить работу с ключевыми клиентами, вернуться к утраченной аудитории или адаптировать коммерческие предложения.
Зачем использовать Финансовый рейтинг в работе CRM
Используя этот отчёт, компания получает прозрачное понимание того, кто является стратегически важным клиентом и насколько эффективно ведётся работа с ним.
Нужна помощь в настройке аналитики CRM или автоматизации работы с клиентами?
Мы выполним аудит вашей CRM, настроим аналитику, создадим автоматизации, разработаем AI-модели для прогноза продаж и внедрим улучшения в рабочие процессы.
WhatsApp / Telegram: +7 966 5 000 671
Финансовый рейтинг полезен для формирования программ лояльности, адаптации стратегии продаж и подготовки целевых предложений для клиентов с высокой денежной активностью.
Что такое Финансовый рейтинг и какие данные он показывает
В рейтинг автоматически включаются контакты и компании, которые имеют самые крупные суммы выигранных сделок за отчётный период. Отчёт наглядно отражает:
1. Название клиента
Отображает контакт или компанию, участвующую в рейтинге.
2. Всего сделок
Количество всех созданных сделок с данным клиентом.
3. Выигранных сделок
Количество успешно завершённых сделок, которые принесли фактическую выручку.
4. Сумма выигранных сделок
Общая стоимость завершённых продаж, являющаяся основой рейтинга.
5. Конверсия
Процент успешных сделок от общего количества.
Позволяет оценить эффективность взаимодействия с клиентом.
Эти показатели помогают определить клиентов с высокой ценностью, стабильной активностью и значительным вкладом в финансовые показатели компании.
Как открыть и использовать Финансовый рейтинг в Битрикс24
1. Перейдите в CRM
Откройте основной раздел CRM на вашем портале.
2. Откройте отчёты
Выберите пункт меню «Отчёты», где доступны аналитику и визуализация данных.
3. Найдите отчёт «Финансовый рейтинг»
Он расположен в категории отчётов по продажам и показывает распределение клиентов по выручке.
После открытия будет доступна таблица с рейтингом клиентов, показателями сделок и общей суммой дохода.
Дополнительная аналитика: сравнение периодов
Финансовый рейтинг также отображает динамику изменений.
Колонки «Выигранных» и «Сумма» могут показывать:
- рост показателей по сравнению с прошлым периодом
- снижение активности
- стабильность работы с клиентом
Динамика позволяет своевременно корректировать стратегию: усилить работу с ключевыми клиентами, вернуться к утраченной аудитории или адаптировать коммерческие предложения.
Зачем использовать Финансовый рейтинг в работе CRM
- выявление клиентов, влияющих на основную часть выручки
- анализ рентабельности взаимоотношений
- возможность оптимизации ресурсов отдела продаж
- контроль качества коммуникаций и уровня повторных сделок
- формирование персонализированных предложений
Используя этот отчёт, компания получает прозрачное понимание того, кто является стратегически важным клиентом и насколько эффективно ведётся работа с ним.
Нужна помощь в настройке аналитики CRM или автоматизации работы с клиентами?
Мы выполним аудит вашей CRM, настроим аналитику, создадим автоматизации, разработаем AI-модели для прогноза продаж и внедрим улучшения в рабочие процессы.
WhatsApp / Telegram: +7 966 5 000 671
