Системные поля в CRM Битрикс24: что это и как их использовать

В CRM Битрикс24 есть набор системных полей, которые формируются автоматически и используются для хранения ключевой информации о клиентах, сделках, товарах, счетах и других элементах CRM. Эти поля являются основой структуры данных, поэтому удалить их нельзя, но многие можно настраивать под специфику бизнес-процессов.

Системные поля обеспечивают корректную работу CRM, формирование аналитики, фильтрацию данных и автоматизацию. Понимание того, как они устроены, упрощает настройку карточек и улучшает качество информации в CRM.

Что входит в системные поля CRM Битрикс24

Системные поля различаются в зависимости от сущности: Лид, Сделка, Контакт, Компания, Товар, Счёт, Предложение. Однако есть поля, которые присутствуют почти в каждой карточке и используются для базовых данных.

1. Общие системные поля

Эти поля формируются автоматически и используются в большинстве CRM-элементов.

Название элемента — автоматически создаваемое или вручную заданное имя лида, сделки, контакта.
Стадия — показывает текущее положение в воронке продаж или цепочке обработки.
Клиент — связь CRM-элемента с Контактом или Компанией.
Телефон, Email, Сайт, Мессенджеры — контактные данные, участвующие в коммуникациях.
Источник — показывает, откуда пришёл клиент (реклама, сайт, рекомендации).
Ответственный — сотрудник, который ведёт элемент CRM.
ID — уникальный номер, создаваемый системой.
Дата создания / обновления, Автор создания / обновления — данные для истории изменений.
Последняя активность / Последняя коммуникация — помогает понять текущее состояние взаимодействия.

Эти поля используются в фильтрах, триггерах, автоматизациях и отчётах, поэтому важно следить за тем, чтобы данные были корректными.

2. Специфические системные поля для разных типов элементов

Лид

Имя, отчество, дата рождения
Должность клиента
Поле с данными о компании, если обращение корпоративное

Сделка

Тип сделки
Вероятность успешного завершения
Список товаров
Привязанные документы и счета

Контакт

Фамилия, имя, отчество
Должность
Личная информация клиента

Компания

Сфера деятельности
Годовой оборот
Количество сотрудников

Товар

Название
Цена
Описание
Видимость товара в каталоге

Счёт

Дата выставления
Срок оплаты
Номер счета
Связь со сделкой

Предложение

Номер предложения
Тема
Дата начала
Актуальность

Эти поля помогают выстраивать аналитические отчёты, корректно связывать сущности между собой и автоматизировать рутинные процессы.

Почему важно правильно использовать системные поля

они обеспечивают базовую структуру CRM
позволяют фильтровать данные и быстро находить нужную информацию
формируют основу для автоматизаций, роботов и триггеров
влияют на точность аналитических отчётов
уменьшают количество ошибок при обработке клиентов

Если стандартных полей недостаточно, можно расширить функциональность с помощью пользовательских полей и логики автоматизации.

Нужна помощь в настройке CRM или автоматизации процессов?

Мы проведём аудит CRM, оптимизируем карточки, настроим системные и пользовательские поля, внедрим автоматизации и интегрируем нейросети в ваши процессы.

WhatsApp / Telegram: +7 966 5 000 671