Это помогает поддерживать порядок в базе данных и избегать повторной работы. Объединение происходит через карточку элемента.
При объединении система предложит выбрать основной элемент, данные которого будут приоритетными. Все остальные данные из дубликатов будут перенесены в основной элемент, если они не конфликтуют.
1. Откройте карточку элемента CRM (лида, контакта, компании или сделки), который вы хотите объединить.
2. В правом верхнем углу карточки нажмите на кнопку "Ещё".
3. В выпадающем меню выберите пункт "Объединить".
4. Система предложит список найденных дубликатов. Выберите те, которые нужно объединить.
5. Укажите основной элемент, данные которого будут сохранены в первую очередь.
6. Подтвердите объединение.
Что это даёт:
* Устраняет дубликаты в базе CRM.
* Повышает точность данных о клиентах и сделках.
* Упрощает работу менеджеров с клиентской базой.
* Обеспечивает единую историю взаимодействия с клиентом.
Если вы столкнулись с дубликатами в вашей CRM, мы поможем провести аудит, настроить автоматизации для их предотвращения и внедрить нужные улучшения. Обращайтесь в MAX 📞 или Telegram: +7 966 5 000 671
При объединении система предложит выбрать основной элемент, данные которого будут приоритетными. Все остальные данные из дубликатов будут перенесены в основной элемент, если они не конфликтуют.
1. Откройте карточку элемента CRM (лида, контакта, компании или сделки), который вы хотите объединить.
2. В правом верхнем углу карточки нажмите на кнопку "Ещё".
3. В выпадающем меню выберите пункт "Объединить".
4. Система предложит список найденных дубликатов. Выберите те, которые нужно объединить.
5. Укажите основной элемент, данные которого будут сохранены в первую очередь.
6. Подтвердите объединение.
Что это даёт:
* Устраняет дубликаты в базе CRM.
* Повышает точность данных о клиентах и сделках.
* Упрощает работу менеджеров с клиентской базой.
* Обеспечивает единую историю взаимодействия с клиентом.
Если вы столкнулись с дубликатами в вашей CRM, мы поможем провести аудит, настроить автоматизации для их предотвращения и внедрить нужные улучшения. Обращайтесь в MAX 📞 или Telegram: +7 966 5 000 671
