Как ограничить доступ менеджеров к клиентам друг друга
Все менеджеры видят клиентов друг друга, такого не должно быть, как исправить
В Битрикс24 можно настроить права доступа так, чтобы каждый менеджер видел только своих клиентов. Вот как это сделать:
Шаг 1: Настройка ролей и прав доступа в CRM
В левом меню выберите раздел «CRM».
Настройка прав доступа. В нажмите на кнопку Настройки.
Выберите «Права доступа» «CRM» из выпадающего меню.
Создание или редактирование ролей. В разделе прав доступа вы увидите список существующих ролей (например, Администратор, Менеджер, и т.д.).
Вы можете отредактировать существующую роль или создать новую. Для создания новой роли нажмите «Добавить».
Настройка прав для роли. Внутри роли найдите раздел «Контакты» и «Сделки».
Установите права на просмотр и редактирование так, чтобы менеджеры видели только свои собственные контакты и сделки. Выберите опцию «Свои» или «Свои + своего отдела».
Повторите настройки для других сущностей CRM, таких как лиды, компании и т.д.
Нажмите кнопку «Сохранить»
Применение роли к пользователям. После настройки ролей нажмите «Добавить права доступа». Выберите сотрудников или отделы из структуры и назначьте роли каждому сотруднику, чтобы у них были соответствующие права доступа. Нажмите кнопку «Сохранить»
Шаг 2: Проверка и тестирование настроек
Проверка доступа. Войдите в аккаунты нескольких менеджеров и убедитесь, что они видят только свои контакты и сделки. Проверьте, что права доступа работают корректно и менеджеры не видят данные других сотрудников.
Как протестировать изменения в Битрикс 24 (Bitrix24): дополнительные советы.
Создайте несколько тестовых контактов и сделок, назначив их разным менеджерам.
Убедитесь, что каждый менеджер видит только свои тестовые данные.
Проводите регулярный аудит прав доступа. Проверяйте и обновляйте права доступа, особенно при изменении состава команды или организационной структуры.
Обучение сотрудников. Проведите обучение для сотрудников, чтобы они понимали, как работает система доступа и какие данные они могут видеть.
Если нужна помощь с обучением сотрудников, обратитесь в техническую поддержку по телефону 8 800 600 0671 или напишите в whatsapp или telegram. И мы вам поможем.