Можно ли автоматически формировать документы в Битрикс24?
Да, в Битрикс24 можно автоматически формировать документы. Это полезная функция для создания шаблонных документов, таких как коммерческие предложения, счета, контракты и другие
Вот как это можно сделать:
- Подготовка шаблонов документов
- Загрузка шаблонов в Битрикс24
- Генерация и отправка документов
После того как документ сформирован его можно распечатать, скачать или по почте отправить клиенту. Документ автоматически сохраняется в Таймлайне текущей сделки.
Если у вас что-то не получилось или хотите сделать этот бизнес-процесс быстрее, обратитесь в техподдержку для клиентов по телефону 8 800 600 0671 или напишите в whatsapp/ telegram +7 966 5 000 671
Преимущества автоматического формирования документов
Экономия времени: снижение времени на создание стандартных документов.
Устранение ошибок: минимизация ошибок, связанных с ручным вводом данных.
Повышение эффективности: быстрое и удобное создание документов на основе данных CRM.
Экономия времени: снижение времени на создание стандартных документов.
Устранение ошибок: минимизация ошибок, связанных с ручным вводом данных.
Повышение эффективности: быстрое и удобное создание документов на основе данных CRM.