Можно ли автоматически формировать документы в Битрикс24?

Да, в#nbsp;Битрикс24 можно автоматически формировать документы. Это полезная функция для создания шаблонных документов, таких как коммерческие предложения, счета, контракты и#nbsp;другие

Вот как это можно сделать:

Подготовка шаблонов документов

Создайте шаблоны документов с#nbsp;использованием специальных полей для автозаполнения. Шаблоны могут быть в#nbsp;формате Microsoft Word (.docx) или HTML. В#nbsp;шаблонах используйте теги, соответствующие полям CRM (например, {Имя}, {Компания}, {Дата} и#nbsp;т.#nbsp;д.).

Загрузка шаблонов в#nbsp;Битрикс24

Войдите в#nbsp;ваш аккаунт Битрикс24. Перейдите в#nbsp;раздел CRM. В#nbsp;верхнем меню выберите «Документы». Выберите пункт «Добавить новый шаблон». Загрузите подготовленный шаблон документа.

Генерация и#nbsp;отправка документов

После настройки в#nbsp;верхнем меню выберите «Документы» и#nbsp;выберите тот шаблон документа который вы#nbsp;создали, после этого начнется формирование документа.
После того как документ сформирован его можно распечатать, скачать или по#nbsp;почте отправить клиенту. Документ автоматически сохраняется в#nbsp;Таймлайне текущей сделки.

Если у вас что-то не получилось или хотите сделать этот бизнес-процесс быстрее, обратитесь в техподдержку для клиентов по телефону 8 800 600 0671 или напишите в whatsapp/ telegram +7 966 5 000 671

Преимущества автоматического формирования документов

Экономия времени: снижение времени на создание стандартных документов.
Устранение ошибок: минимизация ошибок, связанных с ручным вводом данных.
Повышение эффективности: быстрое и удобное создание документов на основе данных CRM.

2024-06-10 18:34